Cookie Settings
View our
Privacy Policy
and
Legal Notice
.
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionnality.
Marketing
Cookies used to deliver advertising that is more relevant to you and your interests.
Personalization
Cookies allowing the website to remember choices you make (such as your user name, language, or the region you are in).
Analytics
Cookies helping understand how this website performs, how visitors interact with the site, and whether there may be technical issues.
Skip Navigation Links
Name check
Risque AML
Namecheck à partir de Excel
Contrôle passeport
Contrôle MRZ
Fiche Mifid
Acheter des codes
Aide
Préférences cookies
MFID suitabilty test
Nom
Prénom
Formation
Expérience professionnelle
Objectifs financiers
Connaissances des produits financiers
Revenus / Dépenses
Fortune
Education
Ecole primaire / moyenne
Baccalauréat
BTS / Graduat / Bachelor
Licence / Master ou plus
Expérience professionnelle
Aucune
Employé du secteur financier
Investisseur professionnel (trader, analyste financier, gérant de fortune)
Objectifs financiers
Le train de vie de la personne sera affecté par une prise de risque trop importante
Horizon d'investissement
1-3 ans
3-5 ans
> 5 ans
Niveau de risque acceptable
Faible
Moyen
Elevé
Gains annuels attendus
0-5 %
5-10 %
> 10 %
Niveau de volatilité acceptable
-5 à 5 %
-10 à 10 %
-20 à 20 %
Expérience en matière de produits financiers
La personne dispose d'une expérience en matière d'investissements financiers
Nombre annuel de transactions sur instruments financiers au cours des deux dernières années
< 2
2 - 4
5 -10
> 10
Connaissances des instruments du marché monétaire et équivalent
Aucune
Faible
Moyen
Elevé
Connaissances des obligations
Aucune
Faible
Moyen
Elevé
Connaissances des actions
Aucune
Faible
Moyen
Elevé
Connaissances des investissements alternatifs
Aucune
Faible
Moyen
Elevé
Connaissances des produits structurés, dérivés, futures
Aucune
Faible
Moyen
Elevé
Revenus
Revenu annuel net (après déduction des impôts et crédits)
< 100.000 €
100.000 - 250.000 €
250.000 - 500.000 €
500.000 - 1.000.000 €
> 1.000.000 €
Principale source de revenu
Activité professionnelle
Investissements
Retraite
Héritage
Dépenses
Dépenses annuelles
< 100.000 €
100.000 - 250.000 €
250.000 - 500.000 €
500.000 - 1.000.000 €
> 1.000.000 €
Fréquence des retraits
Pas de retraits prévus
Annuelle
Trimestrielle
Mensuelle
La personne a prévu des dépenses extraordinaires dans les trois prochaines années (dons, projets,...)
Fortune
Fortune totale
< 100.000 €
100.000 - 250.000 €
250.000 - 500.000 €
500.000 - 1.000.000 €
> 1.000.000 €
Part de la fortune investie en immobilier
< 10 %
10 - 20 %
20-40 %
> 40 %